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  * Cemex, Lorenzo Zambrano, CNBV

* Gruma, Grupo Financiero Banorte

* Luis Téllez, BMV, Guillermo Babatz

Lorenzo Zambrano, sigue firme en sus estrategias para sacar a Cemex de las dificultades financieras que se desataron al estallar la crisis económica mundial. Ayer informó su intención de emitir obligaciones forzosamente convertibles (los Instrumentos) en una oferta dirigida a tenedores de Certificados Bursátiles emitidos por Cemex.

Estas nuevas obligaciones -nos explicaron- serán convertibles a Certificados de Participación Ordinaria (CPOs), similares a los que ya se encuentran en circulación. Se espera que la transacción sea iniciada por una cantidad mínima de Instrumentos por tres mil millones de pesos, que serán forzosamente convertibles a aproximadamente 114.5 millones de CPOs, utilizando el precio de conversión al 30 de octubre de 2009.

Sin embargo, Cemex podría emitir Instrumentos forzosamente convertibles por un máximo de 400 millones de CPOs. La emisión de estos Instrumentos ya ha sido aprobada por los accionistas de Cemex en Asamblea Extraordinaria el pasado 4 de septiembre. Cabe señalar que esta transacción no generará recursos en efectivo para Cemex o sus subsidiarias. Un prospecto de colocación se ha inscrito ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Esta transacción está sujeta a la aprobación de la CNBV. Una vez que se obtenga su autorización, el periodo de la oferta tendrá una duración mínima de 20 días.

Así, Cemex espera colocar estos Instrumentos entre Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores) y otros inversionistas distintos a personas residentes en los Estados Unidos, a cambio de Certificados Bursátiles colocados con anterioridad en el mercado de capitales mexicano, mismos que se tiene el objetivo de cancelar una vez que la oferta de intercambio se realice. Los Instrumentos y los CPOs no han sido ni serán registrados ante las leyes bursátiles de Estados Unidos. Asimismo, tampoco serán ofrecidos ni vendidos en Estados Unidos.

* QUIÉN ES QUIÉN EN LOS NEGOCIOS

Merecido homenaje recibió anoche Roberto González Barrera, presidente de los consejos de administración de Gruma y Grupo Financiero Banorte, quien en emotiva ceremonia recibió el "Premio de Honor Italia-México", reconocimiento que en su primera edición entrega la Cámara de Comercio Italiana en México a empresarios y figuras institucionales de ambos países que han contribuido a su acercamiento. Cabe destacar que la harinera Gruma, es reconocida como una de las "100 empresas globales de excelencia", y ha invertido más de 50 millones de dólares en su planta de harina de maíz ubicada en Ceggia, Venecia. Además, el Grupo Financiero Banorte, constituido desde 1997, forjó una exitosa alianza con Assicurazioni Generali, la principal empresa de seguros en Italia, de la que nació Banorte-Generali. ¡Felicidades don Roberto!

Todo un éxito el nuevo instrumento de inversión que echó a andar Luis Téllez, en el mercado bursátil. Ayer, precisamente, Wamex Capital, SAPI, registró en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la segunda emisión y oferta pública de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes) en la nueva sección de listado de la BMV correspondiente a este tipo de instrumentos de inversión. A través de un fondo de capital privado, los recursos captados mediante la colocación de CKDes que hoy realiza WAMEX se destinarán a financiar a pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente en los sectores de manufacturas y de servicios. La colocación de CKDes por Wamex Capital, SAPI, fue por un monto de $750,000'000.00 (setecientos cincuenta millones de pesos, 00/100 M.N), fungiendo como Fiduciario Emisor The Bank of New York Mellon, SA; como intermediario colocador, la Casa de Bolsa Credit Suisse México, SA de CV, del Grupo Financiero Credit Suisse México.

Interesante, y por supuesto, firme la respuesta del doctor Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a una pregunta en relación a las empresas que invirtieron en derivados (Comercial Mexicana) y están en proceso de ser sancionadas. En efecto, lo primero que se llevó a cabo fue implementar nuevas reglas de transparencia para que los inversionistas conozcan los riesgos de sus inversiones; y por otra parte, está el aspecto judicial en donde se deslindan responsabilidades para castigar a los culpables. El problema es que en tanto en las indagatorias como en las etapas de tribunales, existen leyes que nos prohíben hablar o especificar información, pero -afirmó categórico Babatz- tenemos el compromiso de que una vez que las sanciones queden firmes, se dará a conocer a la opinión pública.

loscapitales@yahoo.com.mx